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11月7日，建行成功發(fā)行2018年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）。
該筆資產(chǎn)支持票據(jù)是建行首單作為獨(dú)家主承銷(xiāo)商在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是銀行間市場(chǎng)首單以地方性資產(chǎn)管理公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，是建行在地方性資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全新突破，加深了銀企間業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，拓寬了建行的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
在產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，總行投行部協(xié)同山西分行完全采用市場(chǎng)化的銷(xiāo)售原則，在不動(dòng)用建行資金情況下，結(jié)合市場(chǎng)投資人的投資偏好，將債券分為優(yōu)先01、優(yōu)先02、優(yōu)先03、優(yōu)先04和次級(jí)檔共五檔發(fā)行，優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)均為AAA，次級(jí)檔無(wú)評(píng)級(jí)，發(fā)行期限從0.54年至1.98年，最終票面發(fā)行利率5.50%～6.70%。在發(fā)起機(jī)構(gòu)華融晉商擁有AAA評(píng)級(jí)，但成立時(shí)間不滿(mǎn)三年、不滿(mǎn)足一般公募債券發(fā)行條件的情況下，利用資產(chǎn)支持票據(jù)這一特殊證券化品種，通過(guò)建行在結(jié)構(gòu)搭建和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的專(zhuān)業(yè)性，滿(mǎn)足了客戶(hù)公募發(fā)行的訴求，提升客戶(hù)的市場(chǎng)形象，增強(qiáng)客戶(hù)黏性，同時(shí)，為建行帶來(lái)15.62億元的承銷(xiāo)份額、托管規(guī)模、相關(guān)對(duì)公存款及中間業(yè)務(wù)收入。
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