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2017-11-23 09:36
汕尾市金葉發(fā)展公司企業(yè)債券
逆襲資本市場(chǎng) 完美發(fā)行
11月8日，2017年汕尾市金葉發(fā)展公司企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱“17汕尾發(fā)展債”）順利發(fā)行，募集資金人民幣11億元。“17汕尾發(fā)展債”存續(xù)期限7年，票面利率低至5.68%，是近2個(gè)月來AAA級(jí)企業(yè)債券平均票面利率的94.20%。債券正式發(fā)行時(shí)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)資金高達(dá)38.94億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.54倍，出現(xiàn)了在金融監(jiān)管不斷深化，資金面持續(xù)趨緊，融資成本持續(xù)攀升情況下火爆的認(rèn)購(gòu)場(chǎng)面，堪稱近期表現(xiàn)最好的企業(yè)債。這也說明廣大投資商看好汕尾的發(fā)展前景，對(duì)汕尾未來發(fā)展充滿信心。
11億元募集資金，其中，6.9億元用于汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅草園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，4.1億元用于補(bǔ)充市金葉公司運(yùn)營(yíng)資金?！?7汕尾發(fā)展債”信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，由廣東省融資再擔(dān)保有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。“17汕尾發(fā)展債”采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，從債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
債券發(fā)行是系統(tǒng)性工程，“17汕尾發(fā)展債”申發(fā)工作從2016年5月正式啟動(dòng)，歷時(shí)1年多，經(jīng)歷了盡職調(diào)查、考查篩選募投項(xiàng)目、制作債券募集方案和工作方案、企業(yè)資產(chǎn)整合等基礎(chǔ)性工作階段和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)制作募集說明書，合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、出具法律意見書、資產(chǎn)評(píng)估、企業(yè)增信、信用評(píng)級(jí)等申報(bào)材料制作階段，向國(guó)家發(fā)改委申發(fā)和批復(fù)階段，債券公開發(fā)行和資金募集等五個(gè)階段的工作。申發(fā)工作涉及到了市發(fā)改局、財(cái)政局、國(guó)資委、新區(qū)管委會(huì)、國(guó)土資源局、規(guī)劃局、環(huán)保局等市直部門和金葉、紅草、振興、建城、南告等公司以及恒泰證券、省再擔(dān)保公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心支持下，在各相關(guān)單位的共同努力下，債券成功發(fā)行。
“17汕尾發(fā)展債”是我市市屬第一只企業(yè)債券，是市屬國(guó)有資本第一次在公開市場(chǎng)上直接融資的嘗試，提高了我市的知名度，提升了金葉公司的信用等級(jí)，籌措到了我市急需的建設(shè)資金。下一步，我委計(jì)劃升級(jí)改造市金葉公司，打造市級(jí)融資平臺(tái)，管好用活債券資金，充分發(fā)揮債券資金的效益，為汕尾振興發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
